GUIA POR PERFIL
Administrador
As rotinas de administração do Salesense, da entrada dos dados à configuração do ambiente.
O que você quer fazer?
Acesso direto aos assuntosAcessar o Salesense e encontrar sua áreaEntre no portal, identifique sua visão inicial e resolva dúvidas de acesso.Acompanhar a equipe no DashboardEscolha competência, agrupamentos e filtros para analisar a equipe disponível.Acompanhar o histórico de importaçõesLocalize cargas por fonte e período e confira seus resultados.Acompanhar pedidos e consultar itensFiltre pedidos importados, leia resumos e abra o detalhamento disponível.Criar e configurar indicadoresOrganize KPIs por assunto e defina cálculo, referências, sinal e apresentação.Consultar, editar e copiar metasSelecione período e indicador, ajuste metas editáveis e confira cópias do mês anterior.Configurar as entradas do modelo RFVAssocie Cliente, Valor e Data e confira as fontes que alimentam o cálculo.Consultar indicadores e criar uma açãoLeia resultados individuais e transforme um indicador em atenção em uma ação.Criar e acompanhar ações para clientesRegistre uma ação individual ou gere planos RFV para uma seleção de clientes.Criar uma fonte e mapear suas colunasPrepare uma fonte de movimento ou cadastro e confira a primeira importação.Consultar o detalhe de um representanteAprofunde a análise de uma pessoa da equipe sem perder o contexto da consulta.Entender erros e reenviar uma planilhaLeia os motivos de falha, baixe os detalhes disponíveis e confira a correção.Entender Meu SemáforoConsulte seu score, a trajetória mensal e os assuntos que precisam de atenção.Enviar uma planilhaConfira o layout, envie o arquivo e acompanhe o resultado da importação.Explorar a carteira de clientesUse filtros, matriz RFV e fichas para analisar clientes no seu alcance.Consultar fontes e configurar o cálculo RFVConfira as fontes da empresa, seu mapeamento e a configuração RFV disponível.Gerenciar planos de açãoUse o quadro de ações para criar tarefas e acompanhar estados, responsáveis e resultados.Gerenciar usuários, vínculos e equipeConvide pessoas, associe representantes e mantenha o alcance de cada gestor.Importar metas por planilhaBaixe o modelo do contexto selecionado e confira o resultado de cada importação.Personalizar o ambiente da empresaAjuste identidade visual, nomes, bandas RFV e horizonte de provisão de metas.Escolher a aparência do aplicativoAlterne entre tema claro, escuro e o tema do sistema.Registrar observações sobre um clienteGuarde contexto do relacionamento na ficha do cliente correto.Visualizar como um representanteConsulte a experiência permitida de um representante e retorne à sua conta.
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