Consultar indicadores e criar uma ação
Leia resultados individuais e transforme um indicador em atenção em uma ação.
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Para que serve
Consultar os indicadores de um representante, incluindo medidas informativas e indicadores de entrega. O detalhamento ajuda a entender o resultado específico que está por trás de uma leitura geral do semáforo. Quando disponível, um indicador amarelo ou vermelho pode dar origem a uma ação de acompanhamento.
Quem pode usar
Representantes na própria visão, e gestores ou administradores no recorte permitido. A consulta pessoal exige vínculo da conta com o representante. A criação da ação também depende da permissão de escrita e do responsável estar no conjunto permitido para quem a cria.
Antes de começar
Identifique qual representante e qual competência você deseja analisar. Tenha em mente que nome, unidade, critérios de sinal e composição são definidos pela empresa. Uma medida em moeda, uma contagem e um percentual não devem ser comparados apenas pelo tamanho do número.
Como fazer
- Abra Meu Semáforo para consultar a própria visão, ou abra um representante pelo Dashboard para consultar a equipe.
- Acesse o detalhamento de todos os indicadores.
- Leia o nome e a unidade de cada indicador, o realizado e a referência apresentados, quando aplicáveis.
- Diferencie indicadores de entrega dos informativos. A presença de uma medida no detalhamento não significa que ela contribua para o score.
- Para um KPI amarelo ou vermelho com a opção disponível, abra a criação de ação.
- Preencha os campos do formulário, confira o responsável e o período associado e salve. Use um título que descreva o trabalho a executar, como “Revisar oportunidades da carteira”.
- Confira a confirmação e consulte a ação na área de acompanhamento apropriada.
Dados demonstrativos
A ação criada a partir do KPI guarda uma referência do indicador no momento da criação. Trate essa informação como contexto da ação: ela não representa uma atualização automática do resultado comercial nem garante que o próximo processamento mude o sinal.
O que conferir
Confirme que o indicador pertence à pessoa e ao mês analisados. Leia os critérios exibidos antes de interpretar o sinal. Se você está comparando resultados com o gestor, alinhe o período e o nome do KPI, principalmente quando houver medidas semelhantes.
Depois de salvar, confira título, responsável e prazo da ação. O objetivo é produzir uma tarefa executável, não apenas repetir o nome do indicador.
Dúvidas e problemas
Não aparece a opção de criar ação. O controle depende do indicador e de seu estado. Não é necessário que todo KPI possua esse atalho.
Estou em Visualizar como. Esse modo é somente leitura. Saia dele para executar uma alteração com a sua própria conta e suas permissões.
A gravação falhou. Leia a mensagem e confira os campos exigidos, especialmente período e responsável. Verifique a lista antes de repetir uma tentativa cujo resultado ficou incerto.