Gerenciar planos de ação
Use o quadro de ações para criar tarefas e acompanhar estados, responsáveis e resultados.
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Para que serve
Organizar o acompanhamento das ações em um quadro, filtrar o conjunto por responsável, origem e vencimento, criar ações manuais e registrar mudanças de estado. A tela é uma rotina administrativa da empresa e complementa a lista pessoal de Minhas Ações.
Quem pode usar
Administradores com acesso a Planos de Ação e permissão para operar sobre os responsáveis envolvidos. O papel de gestor não dá acesso automático a essa página administrativa. A abrangência dos registros continua limitada às permissões efetivas da conta.
Antes de começar
Defina o trabalho que será acompanhado, seu responsável e o prazo. Se a ação nasce de um cliente ou de um KPI, os atalhos dessas páginas ajudam a preservar o contexto. Use a criação manual para registrar a tarefa pelo formulário do quadro.
Como fazer
Consultar e filtrar
- Abra Planos de Ação no menu.
- Use os filtros de responsável e origem para localizar o conjunto desejado.
- Escolha o período de vencimento. Esse recorte trata do prazo da ação, não necessariamente de sua criação ou da competência comercial.
- Ative a apresentação de concluídas e canceladas quando precisar consultar esses estados.
Criar uma ação
- Abra a criação manual disponível na página.
- Preencha o título e os demais campos solicitados, revisando responsável e prazo.
- Salve e confira o novo registro no quadro, considerando os filtros ativos.
Atualizar a execução
- Abra a ação ou arraste o cartão para um estado disponível.
- Preencha os dados adicionais exigidos para a transição. Concluir exige resultado; cancelar exige um detalhe explicativo.
- Confirme a atualização e confira o estado final apresentado.
Dados demonstrativos
Na Aurora Distribuidora, Carla Rocha pode criar uma ação de acompanhamento e atribuí-la a Ana Lima quando esse responsável estiver em seu alcance. A descrição deve dizer qual trabalho será feito, enquanto o resultado registra o que efetivamente ocorreu.
O que conferir
Verifique o retorno da gravação: soltar um cartão em outra posição não comprova, sozinho, que o estado foi aceito. As transições são validadas e podem exigir preenchimento adicional.
O quadro mostra as ações retornadas pela consulta e não deve ser apresentado como histórico ilimitado. Para encontrar um registro, confira filtros, origem e a opção de mostrar estados terminais antes de concluir que ele foi removido.
Dúvidas e problemas
Concluídas desapareceram. Confira o controle que mostra ações concluídas e canceladas.
O movimento foi recusado. Leia a mensagem e verifique se a transição e os campos obrigatórios são válidos.
O responsável não está disponível. A atribuição depende do alcance da sua conta; não basta conhecer o representante.
Estou em Visualizar como. Saia desse modo antes de qualquer gravação.