Organizar minhas ações
Consulte o trabalho atribuído ao seu representante e registre a execução.
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Para que serve
Consultar as ações atribuídas ao representante vinculado à sua conta, filtrar por vencimento e atualizar o andamento. A página permite acompanhar a execução pessoal sem precisar procurar cada cliente ou indicador que originou uma tarefa.
Quem pode usar
Representantes e gestores com acesso à página e vínculo pessoal com um representante. Para um gestor, Minhas Ações continua sendo a lista pessoal: ela não reúne automaticamente as ações de toda a equipe delegada.
Antes de começar
Confirme que sua conta está vinculada ao representante correto. Se não houver vínculo, a tela apresenta essa condição em vez de usar outra pessoa como substituta. Para discutir tarefas de outro responsável, use a consulta de equipe ou a área administrativa permitida à sua conta.
Como fazer
- Abra Minhas Ações no menu.
- Leia as ações disponíveis e observe título, cliente ou contexto associado, prazo e estado.
- Use o filtro de período para concentrar a lista pelo vencimento. Quando escolher um intervalo personalizado, preencha o início e o fim do recorte.
- Abra Atualizar na ação que deseja acompanhar, desde que ela ainda não esteja concluída ou cancelada.
- Selecione a atualização de estado disponível e preencha os campos solicitados.
- Ao concluir, registre o resultado da execução. Ao cancelar, explique o motivo no detalhe exigido.
- Salve e confira o estado apresentado na lista. Reaplique ou limpe o filtro se a ação deixar de aparecer no recorte atual.
Dados demonstrativos
Ana Lima pode filtrar as ações que vencem no período da semana e atualizar o retorno ao cliente C001. O registro do resultado deve contar o que aconteceu, para que o acompanhamento tenha contexto além da mudança de coluna ou etiqueta.
O que conferir
Confira se a ação pertence ao seu trabalho e se o prazo exibido é o que você pretendia filtrar. O período dessa página usa vencimento; ele não representa automaticamente a competência de vendas ou a data em que o registro foi criado.
A lista usa o conjunto de ações retornado para a consulta. Não trate a quantidade visível como total ilimitado de todo o histórico. Uma ação ausente também pode estar fora do filtro de vencimento selecionado.
Dúvidas e problemas
Sou gestor e não vejo todas as tarefas da equipe. Essa página é pessoal. O vínculo com seu representante e a delegação de equipe têm finalidades diferentes.
O botão Atualizar não aparece. Ações concluídas ou canceladas são terminais na tela.
Não consigo concluir ou cancelar. Confira se preencheu o resultado ou o detalhe obrigatório e se a transição é permitida.
Estou em Visualizar como. Retorne à sua visão original. Esse modo não permite executar ações em nome de outra pessoa.