Criar e acompanhar ações para clientes
Registre uma ação individual ou gere planos RFV para uma seleção de clientes.
Última revisão:
Para que serve
Transformar a análise da carteira em trabalho acompanhado. Você pode criar uma ação individual na ficha de um cliente, consultar ações vinculadas a ele e, quando a configuração permitir, gerar planos RFV para vários clientes selecionados.
Quem pode usar
Pessoas com acesso aos clientes e permissão para criar ou atualizar ações. O responsável escolhido precisa estar no conjunto permitido à conta. A geração em lote também depende de uma matriz RFV ativa. Visualizar como é somente leitura, mesmo que um controle de alteração apareça na tela.
Antes de começar
Defina qual resultado deseja buscar, quem executará o trabalho e qual será o prazo. Confira a identidade dos clientes. Ao selecionar um lote, revise filtros e recortes para não confundir a lista que você está vendo com a carteira inteira.
Como fazer
Criar uma ação individual
- Abra Clientes, localize o cliente e entre na ficha.
- Abra a opção de criar ação.
- Preencha o título e os demais campos do formulário, incluindo o responsável e o prazo quando solicitados.
- Revise o vínculo com o cliente e salve.
- Consulte as ações do cliente e abra o registro para conferir os detalhes.
Acompanhar uma ação existente
- Na ficha, abra a ação vinculada ao cliente.
- Leia o estado atual e os campos de acompanhamento disponíveis.
- Faça a atualização permitida e salve. Ao concluir ou cancelar, forneça o resultado ou o detalhe solicitado.
- Confira a confirmação. Ações em estado terminal ficam somente para consulta.
Gerar planos RFV em lote
- Na lista de Clientes, selecione os registros desejados.
- Acione a geração de planos RFV disponível na tela.
- Confira a seleção e as condições apresentadas antes de confirmar.
- Leia o resultado por situação. A geração pode criar ações para parte dos clientes e não para outros.
Dados demonstrativos
O que conferir
Para uma ação individual, confirme cliente, responsável, prazo e estado. Para um lote, confira quantas ações foram criadas e quais registros não foram atendidos. Uma mensagem de conclusão não autoriza presumir que toda a seleção teve sucesso.
Se nenhum cliente puder gerar ação, a operação pode ser recusada. Investigue a mensagem e a configuração da matriz antes de repetir o lote. Evite reenviar automaticamente os clientes que já tiveram ação criada.
Dúvidas e problemas
O responsável foi recusado. Ele pode estar fora do seu alcance permitido. Escolha uma pessoa disponível para a operação ou solicite conferência ao administrador.
Não consigo editar uma ação concluída ou cancelada. Esses estados são terminais na consulta demonstrada.
O lote teve resultado parcial. Leia o detalhamento e trate os casos pendentes separadamente. Criar uma ação não altera a classificação RFV nem o pedido do cliente.