Explorar a carteira de clientes
Use filtros, matriz RFV e fichas para analisar clientes no seu alcance.
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Para que serve
Localizar clientes, entender a classificação RFV e consultar o contexto de faturamento e pedidos. RFV reúne recência, frequência e valor: dimensões usadas pela empresa para analisar o relacionamento comercial. Os critérios concretos dependem da configuração e dos dados disponíveis.
Quem pode usar
Pessoas com permissão para consultar Clientes. Representantes veem a carteira própria; gestores recebem o recorte delegado; administradores consultam o alcance permitido à conta. O filtro de representante da tela é disponibilizado ao administrador, não automaticamente a todo gestor.
Antes de começar
Defina se deseja analisar carteira, venda direta ou todos os registros permitidos. Esse recorte pode começar diferente do usado em Pedidos. Para comparar telas, alinhe as escolhas antes de confrontar quantidades.
Como fazer
- Abra Clientes e use a busca por texto para localizar o cliente desejado.
- Ajuste os filtros de faixa RFV, diagnóstico, grupo, UF ou não cadastrados conforme a pergunta da análise.
- Se sua conta administrativa mostrar o filtro de representante, selecione a pessoa desejada.
- Alterne entre carteira, venda direta e todos para escolher o recorte comercial.
- Explore a matriz de recência e frequência. Clique em uma célula para recortar a lista pelos escores correspondentes.
- Consulte a distribuição por faixa e ajuste a ordenação da lista. Use Carregar mais quando houver outros registros.
- Abra um cliente para consultar sua ficha, classificação e base RFV.
- Na ficha, consulte a série de faturamento e os pedidos do cliente. Ajustar a janela visual da série não recalcula sua segmentação.
Dados demonstrativos
O cliente fictício C001 pode aparecer em uma célula da matriz e ter pedidos disponíveis na ficha. Use essas informações em conjunto, sem assumir que uma classificação RFV determina, sozinha, a disponibilidade ou o crédito de cada pedido.
Dados demonstrativos
O que conferir
A lista e os agregados não necessariamente reproduzem todos os mesmos filtros. Antes de comparar um total da matriz com a lista, confira quais recortes foram aplicados em cada área.
A ficha é uma consulta comercial. Ela não constitui um formulário para criar ou corrigir o cadastro do cliente. Para registrar contexto de relacionamento, use Observações; para definir trabalho e prazo, use Ações.
Dúvidas e problemas
Não encontro um cliente. Limpe a busca e os filtros, confira o recorte carteira/venda direta e o alcance da sua conta. Depois verifique com o administrador a presença dos dados.
A lista tem menos registros que eu esperava. Procure a opção de carregar mais e confirme os filtros ativos.
Os números diferem de Pedidos. Compare o recorte e o significado de cada medida antes de concluir que há erro.