Acompanhar a equipe no Dashboard
Escolha competência, agrupamentos e filtros para analisar a equipe disponível.
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Para que serve
Consultar o desempenho da equipe em uma competência mensal, comparar sinais e localizar representantes para análise detalhada. O Dashboard oferece agrupamento, filtros, ordenação e apresentação em cartões ou tabela, permitindo ajustar a leitura ao assunto da reunião.
Quem pode usar
Gestores e administradores com acesso à visão de equipe. O gestor consulta os representantes delegados a ele. O papel por si só não garante acesso a toda a empresa: as permissões e o alcance atribuído à conta continuam valendo.
Antes de começar
Defina o mês da análise e o que você deseja comparar. Confira com o administrador se a delegação de equipe está completa. As opções de agrupamento e de indicadores dependem do catálogo e da configuração disponíveis para a empresa.
Como fazer
- Abra Dashboard no menu e selecione a competência mensal.
- Escolha uma dimensão de agrupamento entre as opções disponíveis. Use uma dimensão compatível com a pergunta que deseja responder.
- Filtre o tipo de indicador e o assunto para concentrar a leitura. Diferencie indicadores de entrega de medidas informativas.
- Use o filtro de sinal para localizar situações de atenção ou outro estado desejado.
- Digite o nome do representante na busca quando quiser encontrar uma pessoa específica.
- Ajuste a ordenação por nome, score/meta ou situação, conforme as opções da tela.
- Alterne entre cartões e tabela para escolher a apresentação mais útil.
- Abra o representante desejado para consultar seu semáforo e o contexto comercial.
Dados demonstrativos
Por exemplo, Bruno Costa pode selecionar a competência da reunião, filtrar um assunto comercial e ordenar a equipe antes de abrir o detalhe de Ana Lima. Esses controles refinam a análise; não alteram metas, resultados importados ou permissões de acesso.
O que conferir
Mantenha visíveis o mês e os filtros usados ao compartilhar uma conclusão. Se um representante desaparecer depois de um filtro, limpe o recorte antes de considerar que houve remoção da equipe.
Compare pessoas dentro do mesmo contexto de indicadores. A configuração de tipos e assuntos pode mudar quais medidas aparecem. A tabela e os cartões são duas apresentações da consulta, não duas fontes independentes de resultados.
Dúvidas e problemas
Minha equipe parece incompleta. Limpe busca e filtros, confira a competência e peça ao administrador para verificar a delegação. Não presuma que o gestor tem acesso irrestrito.
Não aparece uma dimensão. As opções vêm da configuração e dos dados disponíveis; uma dimensão usada em outra empresa pode não existir na sua.
Não consigo abrir um representante. Ele pode estar fora do seu alcance atual ou a consulta pode ter falhado. Registre a mensagem e volte à lista permitida.