Consultar o detalhe de um representante
Aprofunde a análise de uma pessoa da equipe sem perder o contexto da consulta.
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Para que serve
Reunir o semáforo, a trajetória do score e o contexto de ações, carteira e pedidos de um representante da equipe. Essa visão ajuda o gestor a passar de uma comparação geral para uma conversa sobre a situação de uma pessoa específica.
Quem pode usar
Gestores e administradores com acesso ao representante selecionado. A delegação de equipe e as permissões da conta determinam quem pode ser consultado. Conhecer o nome de outra pessoa ou receber um link não amplia esse alcance.
Antes de começar
Abra o Dashboard e selecione a competência de interesse. Localize a pessoa dentro da equipe disponível para sua conta. Diferencie essa consulta da visão pessoal: o detalhe trata do representante em foco, enquanto Meu Semáforo usa o vínculo da sua própria conta.
Como fazer
- No Dashboard, encontre o representante usando a busca, os filtros ou a ordenação.
- Abra o detalhe e confira o nome apresentado antes de interpretar qualquer número.
- Leia o score e consulte a trajetória mensal. Considere apenas os períodos com dados apresentados; o histórico não é uma projeção.
- Abra todos os indicadores para consultar a composição e as medidas informativas.
- Consulte as prioridades e os painéis de ações, carteira RFV e pedidos para entender o contexto daquela pessoa.
- Use os filtros de tipo disponíveis nas prioridades para reduzir o conjunto de assuntos exibidos.
- Se houver um KPI em atenção com criação de ação disponível, abra o formulário, confira período e responsável e registre o acompanhamento necessário.
No exemplo da Aurora Distribuidora, Bruno Costa abre Ana Lima a partir da equipe. Os painéis dessa página devem ser lidos como contexto de Ana, e não como as ações pessoais de Bruno. Para retomar a comparação entre pessoas, volte ao Dashboard.
Dados demonstrativos
O que conferir
Confirme a identidade em foco sempre que alternar entre representantes. Ao discutir um resultado, registre a competência e o indicador que motivaram a análise, em vez de usar apenas a cor geral.
O resumo de ações é baseado nos registros retornados para o contexto e pode não representar todo o histórico. Uma contagem pequena não permite concluir, sozinha, que a pessoa não tem outras ações registradas.
Dúvidas e problemas
Não encontro um representante esperado. Confira os filtros do Dashboard e a delegação com o administrador. Uma alteração de alcance pode impedir uma consulta antes disponível.
Quero agir como a pessoa consultada. Abrir o detalhe não troca sua identidade. As alterações são feitas com a sua conta, quando permitidas. Visualizar como também não permite gravações.
Algum painel está vazio. Diferencie ausência de dados, recorte sem resultados e erro de carregamento. Confira os demais painéis sem tratar o vazio como prova de um resultado comercial zero.