Gerenciar usuários, vínculos e equipe
Convide pessoas, associe representantes e mantenha o alcance de cada gestor.
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Para que serve
Administrar o acesso das pessoas da empresa, associar logins aos representantes comerciais e definir a equipe visível para cada gestor. O diretório inclui usuários e representantes: um representante sem login não é necessariamente um erro.
Quem pode usar
Administradores da empresa com acesso a Usuários. Convites e alterações de estado exigem as permissões correspondentes. Esta página não é a administração da plataforma nem permite operar outras empresas.
Antes de começar
Diferencie identidade própria e equipe delegada. Vincular Bruno Costa ao representante dele define sua visão pessoal. Delegar Ana Lima e outros representantes a Bruno define a equipe que ele pode consultar. Uma configuração não substitui a outra.
Como fazer
Consultar e convidar
- Abra Usuários e use a busca e a paginação para localizar a pessoa ou o representante.
- Antes de convidar, confira se o login já existe.
- Abra o convite e informe nome, e-mail e papel conforme os campos da tela.
- Revise o papel escolhido e confirme. Acompanhe o estado do convite e qualquer mensagem de falha.
Vincular identidades
- Pelo usuário, abra a associação de representante e selecione a identidade comercial correta.
- Também é possível partir de um representante sem login e associar um usuário existente pela opção correspondente.
- Salve e confira o vínculo. Para retirar a associação, use a alteração de vínculo disponível e revise o resultado.
Definir a equipe do gestor
- Localize o gestor e abra a edição dos representantes visíveis.
- Selecione exatamente a equipe que ele deve acompanhar.
- Salve e confira a seleção. Salvar uma lista vazia retira as delegações; não significa liberar toda a empresa.
Manter convites e acessos
- Para um convite pendente, use Reenviar convite ou Cancelar convite, conforme necessário e permitido.
- Para um convite cancelado ainda não aceito, use o reenvio para retomar o convite.
- Para uma pessoa que já ativou a conta, use desativar ou reativar acesso conforme o estado e as opções disponíveis.
- Leia a confirmação e confira o estado final.
Dados demonstrativos
O que conferir
Verifique e-mail, papel, vínculo pessoal e equipe delegada separadamente. O envio do convite e sua aceitação são etapas diferentes. Um convite criado não comprova que a pessoa já entrou no produto.
Na conferência de dados pessoais, peça que o usuário consulte Meu Semáforo; na conferência de equipe, verifique o conjunto delegado. Não conclua que a configuração está correta apenas porque a pessoa consegue fazer login.
Dúvidas e problemas
Não consigo desativar meu próprio acesso ou o último administrador ativo. Há proteção para essas situações. Use uma administração válida da empresa para tratar a organização dos acessos.
Representante sem login aparece na lista. O diretório também representa a estrutura comercial importada. Associe um usuário somente quando essa pessoa precisar de acesso.
O reenvio falhou. Leia a mensagem e confira o estado antes de tentar novamente. Não trate o clique como prova de entrega do convite.