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CONFIGURAÇÃO

Personalizar o ambiente da empresa

Ajuste identidade visual, nomes, bandas RFV e horizonte de provisão de metas.

Para:Administrador

Última revisão:

Para que serve

Adequar a apresentação do Salesense à identidade da empresa e administrar configurações disponíveis de bandas RFV e horizonte de provisão de metas. Essas opções ficam na área de personalização, mas têm efeitos diferentes: aparência, classificação e planejamento devem ser conferidos separadamente.

Quem pode usar

Administradores da empresa com acesso à personalização conforme a licença e as permissões disponíveis. Alterar bandas RFV e provisão de metas exige autorização para gestão de dados comerciais; a permissão para uma opção não garante todas as demais.

Antes de começar

Separe os nomes usados pela empresa, as cores principal e de destaque e o arquivo do logotipo. Para as configurações comerciais, confirme os critérios RFV e quantos meses futuros devem ser considerados na provisão de metas.

Como fazer

Nomes e cores

  1. Abra Branding na área de configuração.
  2. Edite os nomes no singular e no plural nos campos disponíveis.
  3. Ajuste as cores principal e de destaque.
  4. Salve e confira o retorno. Verifique a apresentação no aplicativo antes de considerar a identidade concluída.

Logotipo

  1. Use o controle de envio ou substituição de logo.
  2. Selecione uma imagem PNG, JPEG ou WebP de até 256 KB.
  3. Aguarde a confirmação e confira o logo apresentado. A prévia do arquivo selecionado, sozinha, não comprova que ele foi gravado.
  4. Para retirar o logotipo, use a opção de remoção e confira o resultado.

Bandas RFV

  1. Localize a configuração de bandas RFV.
  2. Edite os limites com números inteiros positivos em ordem estritamente crescente.
  3. Preserve a última banda, cujo limite é fixo no controle.
  4. Salve e confira a confirmação da configuração.

Provisão de metas

  1. Localize o horizonte de meses futuros.
  2. Informe um valor entre 1 e 36 meses.
  3. Saia do campo para disparar a gravação e confira o retorno.
  4. Consulte as metas posteriormente para verificar os resultados da rotina de provisão.

Personalização de nomes, cores, logotipo e bandas RFVDados demonstrativos

O que conferir

Revise nomes no singular e no plural para evitar uma apresentação incoerente em telas diferentes. Ao testar cores e logo, confira legibilidade e identificação da empresa.

Salvar o horizonte define uma configuração; não comprova que a provisão já foi executada nem que todas as metas futuras existem. Da mesma forma, gravar bandas não deve ser confundido com comprovar o resultado de toda a carteira.

Dúvidas e problemas

O logo foi recusado. Confira formato, tamanho e se o conteúdo do arquivo é realmente uma imagem válida. Renomear a extensão não converte a imagem.

As bandas não salvam. Revise a ordem dos limites e os valores positivos. Se houver mais de uma configuração RFV e a tela informar conflito, identifique a fonte correta antes de insistir.

Quero só mudar para modo escuro. Use o controle de tema da própria interface. Essa preferência é diferente da identidade visual da empresa.

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