Consultar fontes e configurar o cálculo RFV
Confira as fontes da empresa, seu mapeamento e a configuração RFV disponível.
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Para que serve
Consultar as fontes usadas para receber dados e verificar como suas colunas são interpretadas. Na fonte de faturamento compatível, também é possível habilitar, ajustar ou desabilitar o cálculo RFV. A fonte representa a organização de um conjunto de dados, como movimentos de faturamento ou cadastros.
Quem pode usar
Administradores com acesso a Fontes e permissão para gerenciar os dados comerciais da empresa. A presença de uma página no menu não substitui a autorização necessária para salvar sua configuração.
Antes de começar
Identifique o assunto da fonte que deseja consultar. Diferencie Movimentos, que representam ocorrências comerciais, de Cadastros, que descrevem entidades usadas pelos dados. Para revisar o cálculo RFV, confirme qual fonte de faturamento alimenta a análise da carteira.
Como fazer
Consultar fontes e colunas
- Abra Fontes no menu.
- Use Todos, Movimentos ou Cadastros para restringir a lista.
- Localize o cartão da fonte e confira sua identificação e o estado apresentado.
- Abra Ver colunas para consultar a versão ativa e o mapeamento disponível.
- Compare os nomes das colunas com o arquivo que pretende enviar. Se for necessário criar uma fonte diferente, siga o procedimento Nova fonte.
Ajustar o cálculo RFV
- Localize a seção RFV na fonte de faturamento compatível.
- Para começar a usar o cálculo, habilite a configuração disponível e preencha os cortes solicitados.
- Para revisar uma configuração existente, edite os critérios, confira os valores e salve.
- Para desabilitar, use a ação correspondente e leia a confirmação antes de prosseguir.
- Confira a configuração apresentada após a operação. Para revisar quais campos alimentam Cliente, Valor e Data, consulte Modelo de Dados.
Dados demonstrativos
Na Aurora Distribuidora, a fonte “Faturamento Aurora” pode organizar os movimentos usados pela análise. O nome amigável ajuda a localizar a fonte, mas é o mapeamento que indica o significado das colunas.
O que conferir
Antes de uma importação, confira a fonte escolhida e sua versão ativa de mapeamento. Dois arquivos com nomes parecidos podem ter estruturas diferentes; o nome do arquivo não valida essa compatibilidade.
Ao ajustar RFV, confira a confirmação de gravação e a configuração resultante. Não trate o simples ato de salvar como prova de que todos os resultados comerciais já foram recalculados.
Dúvidas e problemas
A fonte está sem importação. Isso pode representar uma fonte preparada que ainda não recebeu dados; não é, por si só, um erro de cadastro.
Não vejo a seção RFV. Ela depende da fonte e da configuração compatíveis.
Preciso apagar toda a fonte. Este guia cobre as rotinas disponíveis na interface consultada; a lista de fontes não fornece um procedimento geral de exclusão ou zeragem.