Configurar as entradas do modelo RFV
Associe Cliente, Valor e Data e confira as fontes que alimentam o cálculo.
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Para que serve
Consultar as entradas disponíveis do modelo de dados e configurar quais campos alimentam o cálculo RFV. A associação informa ao Salesense onde encontrar Cliente, Valor e Data, além de Representante e Grupo quando essas informações forem usadas.
Quem pode usar
Administradores com acesso a Modelo de Dados e permissão para gerenciar dados comerciais. As opções dependem das fontes existentes e das informações que elas disponibilizam.
Antes de começar
Confirme qual fonte de faturamento será configurada e consulte suas colunas. Tenha claro qual campo identifica o cliente, qual representa o valor da operação e qual contém a data relevante. Campos com nomes parecidos podem ter significados distintos.
Como fazer
- Abra Modelo de Dados na área de configuração.
- Consulte o contrato RFV e as entradas disponíveis apresentadas para as fontes.
- Abra a configuração RFV e confira qual fonte está em foco antes de alterar associações.
- Associe Cliente à informação que identifica o cliente de forma estável.
- Associe Valor ao campo numérico usado para o movimento comercial analisado.
- Associe Data ao campo de data adequado ao cálculo.
- Se aplicável, configure Representante e Grupo usando as opções disponíveis.
- Selecione as fontes que fazem parte do escopo do modelo.
- Revise as três entradas obrigatórias e as associações opcionais e salve.
- Confira a confirmação. O retorno informa que o recálculo ocorrerá na próxima ingestão; salvar o vínculo não comprova uma atualização imediata dos resultados.
Dados demonstrativos
Na Aurora Distribuidora, Cliente pode usar a coluna Código do cliente, que contém valores como C001; Valor pode usar a coluna do montante do movimento, e Data, a coluna da data comercial. O objetivo é descrever corretamente os dados existentes, não criar novas vendas ou corrigir linhas de um arquivo por essa tela.
O que conferir
Confira a fonte em foco especialmente quando houver várias fontes cadastradas. Na ausência de uma seleção explícita, a tela pode usar a primeira disponível; não aceite essa escolha automaticamente sem verificar se é a pretendida.
As três entradas Cliente, Valor e Data são obrigatórias. Os ajustes de associação preservam os cortes RFV existentes; para alterar os critérios de cálculo da fonte, consulte sua seção RFV em Fontes.
Use as configurações abertas e os resultados posteriores para conferir o funcionamento. Etiquetas de estado em cartões da visão geral, isoladamente, não comprovam que um modelo está pronto ou que produziu resultados.
Dúvidas e problemas
Não encontro um campo esperado. Confira o mapeamento e as informações disponibilizadas pelas fontes antes de alterar outra associação.
Salvei, mas a carteira não mudou. O recálculo é indicado para a próxima ingestão. Depois dela, confira o processamento e os resultados.
Há várias fontes. Revise tanto a fonte da configuração quanto o conjunto incluído no escopo. Um nome semelhante não garante que selecionou o mesmo conjunto de dados.