Consultar, editar e copiar metas
Selecione período e indicador, ajuste metas editáveis e confira cópias do mês anterior.
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Para que serve
Consultar metas e realizado por membro, período e indicador de entrega, editar os valores permitidos e copiar metas do mês anterior. A tela também oferece a evolução de meta e realizado para ajudar a comparar o contexto dos meses disponíveis.
Quem pode usar
Administradores com acesso a Metas e permissão de gestão dos dados comerciais. Nem toda meta é editável: quando a referência vem de outro KPI, a meta fica somente para leitura nessa rotina.
Antes de começar
Defina a competência, a dimensão de agrupamento e o indicador de entrega que deseja administrar. A lista usa KPIs visíveis e compatíveis com o agrupamento selecionado. Um KPI existente em Montagem de KPIs pode não aparecer em Metas se não atender a essas condições.
Como fazer
Consultar e editar
- Abra Metas no menu.
- Selecione o período, o segmento ou agrupamento disponível e o KPI de entrega.
- Consulte os membros, seus valores de meta e o realizado apresentado.
- Abra a evolução do membro para comparar até seis meses de meta e realizado quando houver dados.
- Em uma meta editável, informe o valor desejado e confirme a alteração pelo controle da tela.
- Confira o retorno da gravação e o valor exibido para o membro e a competência corretos.
Copiar o mês anterior
- Selecione o mês de destino e o KPI correto.
- Use a opção de copiar as metas do mês anterior.
- Leia a confirmação e verifique se o destino é o período pretendido.
- Confirme e aguarde o resultado.
- Confira os membros e valores após a operação. A cópia pode ter sucesso para parte das metas e falhar para outras.
Dados demonstrativos
Na Aurora Distribuidora, Carla Rocha pode copiar uma base de metas para o novo mês e depois revisar Ana Lima e Bruno Costa individualmente. A cópia não substitui a decisão comercial sobre o valor adequado para cada pessoa.
O que conferir
A competência selecionada define o destino da edição. Antes de salvar, confirme também o KPI: dois indicadores podem usar unidades diferentes e não aceitar a mesma interpretação de valor.
Depois de copiar, revise o conjunto inteiro pretendido. As gravações não são uma única operação indivisível; uma falha não garante que nenhuma meta foi alterada. Confira o estado atual antes de repetir.
Dúvidas e problemas
A meta está somente leitura. Ela pode usar outro KPI como referência. Revise a definição do indicador; não tente substituí-la por uma meta manual nessa tela.
Não há histórico em todos os meses. A evolução depende dos dados disponíveis e do KPI selecionado.
Tenho muitas metas para preencher. Use o modelo XLSX e a importação de metas, que possuem conferência própria de resultados e erros por linha.