Criar e configurar indicadores
Organize KPIs por assunto e defina cálculo, referências, sinal e apresentação.
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Para que serve
Administrar os indicadores da empresa em Montagem de KPIs. Você pode consultar definições por assunto, criar ou editar indicadores, configurar referências e apresentação e consultar o histórico de versões. A definição determina como uma medida é calculada e interpretada nas visões comerciais.
Quem pode usar
Administradores com acesso à configuração de KPIs e permissão para gerenciar dados comerciais. O catálogo de fontes, medidas e segmentos disponíveis limita as escolhas válidas para a empresa.
Antes de começar
Defina a pergunta que o indicador deve responder, a unidade e a origem dos dados. Diferencie indicador de entrega de indicador informativo. Para uma entrega, decida se a referência será uma meta manual ou o resultado de outro KPI. Essa escolha afeta a edição de metas.
Como fazer
Consultar e organizar assuntos
- Abra Montagem de KPIs e consulte os grupos por assunto.
- Use a gestão de assuntos para criar ou renomear um grupo quando necessário.
- Para excluir um assunto, leia e confirme a operação. Nomes duplicados podem ser recusados.
Criar ou editar
- Abra a criação manual ou a edição do indicador desejado.
- Informe nome, tipo, fórmula e segmento conforme os controles apresentados.
- Em indicadores de entrega, escolha a origem: dados de uma fonte com medida e agregação, ou outro KPI.
- Quando usar outro KPI, selecione a referência e o deslocamento mensal desejado. Confira qual mês será usado na comparação.
- Defina a referência da entrega como manual ou outro KPI, conforme o objetivo.
- Ajuste unidade, peso, limites de sinal, modo de sinal, assunto e visibilidade nos campos disponíveis para o tipo escolhido.
- Resolva as mensagens de validação e salve.
- Confira a confirmação e reabra a definição para verificar as escolhas persistidas.
Consultar versões ou excluir
- Abra o histórico de versões do KPI para consultar alterações e autoria disponíveis.
- Para excluir um indicador, use a ação correspondente e leia a confirmação.
- Se houver dependências de outros indicadores, trate a recusa apresentada antes de repetir a exclusão.
Dados demonstrativos
O que conferir
Confira origem e referência separadamente. A origem fornece o resultado medido; a referência pode ser usada na comparação de atingimento. Selecionar outro KPI exige que a dependência seja válida e disponível.
A visibilidade não exclui o indicador. Montagem de KPIs pode mostrar definições que não aparecem em Metas ou nas visões comerciais. Na edição, a identidade do indicador permanece; renomear não equivale a criar outro registro.
O histórico permite consultar versões, mas não oferece neste procedimento uma restauração automática.
Dúvidas e problemas
A fórmula ou a referência foi recusada. Aguarde o catálogo carregar e revise medida, segmento e dependências. Um KPI referenciado inválido ou indisponível deve ser corrigido ou substituído na definição.
Não consigo excluir. Outro indicador pode depender dele. Confira a mensagem e organize as dependências antes de uma nova tentativa.
A meta ficou somente leitura. Verifique se sua referência usa outro KPI em vez de um valor manual.